KROS OMEGA: import a export faktúr

1. Preniesť faktúry z portálu do KROS OMEGA

Prijaté aj vystavené faktúry si stiahnete hromadne za zvolené obdobie, alebo jednotlivo z detailu faktúry.

1. 1
   V portáli otvorte Exporty (v menu vľavo, adresa /dashboard/exports). Vyberte firmu; ak chcete, obmedzte obdobie Od dátumu / Do dátumu a smer (Prijaté aj odoslané, Iba prijaté, Iba odoslané).
2. 2
   V časti Formáty účtovných programov kliknite na dlaždici KROS OMEGA (.zip) na Stiahnuť. Stiahne sa súbor peppol-omega.zip.
3. 3
   Rozbaľte ZIP. Obsahuje:

   • omega_doklady.txt – jeden textový súbor pre import OMEGY: blok partnerov (R00 T04) a blok dokladov (R00 T01) s hlavičkami R01 a položkami R02; odberateľské faktúry (typ 0, evidencia OF), odoslané dobropisy (typ 4, OD, so zápornými sumami) a došlé faktúry (typ 14, DF); TAB, Windows-1250, dátumy DD.MM.RRRR
   • _preskocene.txt – doklady, ktoré formát nevie preniesť, s dôvodom pri každom
4. 4
   V programe KROS OMEGA otvorte Firma → Import → Import z textového súboru. Sprievodca načíta jeden textový súbor s partnermi aj dokladmi (rovnaký tvar, aký OMEGA sama vytvorí cez Firma → Export → Export do textového súboru). Rozloženie polí je podľa hárku KROS „ImportExport 28.00 (2025)“. Pred prvým importom si zálohujte firmu. Zdroj: dokumentácia výrobcu ↗
5. 5
   Ak niektorý doklad chýba, pozrite _preskocene.txt: pri každom vynechanom doklade je dôvod (pozri Čo formát neprenesie). Nič sa nevynecháva potichu.

Jedna faktúra: v detaile faktúry v časti Účtovné údaje nájdete Exportovať tento doklad do… a v ňom KROS OMEGA. Výber faktúr: v zozname faktúr označte doklady, v lište pod zoznamom vyberte v poli Účtovný program KROS OMEGA a kliknite Stiahnuť.

2. Odoslať faktúry vystavené v KROS OMEGA cez Peppol

Faktúry ďalej vystavujete vo svojom programe. Do portálu nahráte jeho export a portál ich doručí odberateľom cez sieť Peppol, s doručenkou a hlásením Finančnej správe.

1. 6
   V programe KROS OMEGA otvorte Firma → Export → Export do textového súboru. Zvoľte evidenciu Odoslané faktúry (prípadne Odoslané dobropisy) a obdobie. Súbor .txt je v kódovaní Windows-1250; portál ho prečíta aj so slovenskou diakritikou. Došlé faktúry v tom istom súbore hub preskočí s poznámkou pri každej. Zdroj: dokumentácia výrobcu ↗
2. 7
   V portáli otvorte Odoslať eFaktúru a záložku Hromadné odoslanie; priamy odkaz /dashboard/invoices/new?tab=bulk otvorí záložku aj s vybranou dlaždicou KROS OMEGA. Inak na dlaždicu kliknite a zvoľte Vybrať.
3. 8
   Vyberte Firmu (odosielateľa) a nahrajte exportované súbory; môžete označiť viac súborov naraz. Portál importuje len faktúry, ktoré ste vystavili vy (dodávateľ = vaša firma); prijaté faktúry v tom istom súbore preskočí.
4. 9
   Skontrolujte náhľad: portál prečíta položky, prepočíta sumy rovnako ako pri ručnom vystavení a porovná ich so súčtami v súbore. Ak nesedia čo i len o cent, faktúra dostane chybu a neodíde; opravte ju v programe a exportujte znova. Odberateľ musí byť v sieti Peppol, overíte to na /overenie.
5. 10
   Kliknite Odoslať. Faktúry odchádzajú postupne; stav a doručenku vidíte vo Faktúry – odoslané.

3. Čo formát neprenesie

Export nikdy nehádá hodnoty, ktoré formát programu KROS OMEGA nemá kam uložiť. Takýto doklad je vypísaný v _preskocene.txt s dôvodom a v portáli ostáva dostupný ako PDF aj originál XML.

• doklad v cudzej mene (program by potreboval kurz, ktorý faktúra nenesie)
• doklad so započítanou zálohou
• číslo dokladu dlhšie ako 20 znakov
• doklad s dvomi rôznymi sadzbami v jednej skupine OMEGY (napríklad 20 % aj 23 %)
• doklad s prirážkou na úrovni dokladu (OMEGA pozná len zľavu za doklad)
• doklad s DPH bez rozpisu podľa sadzieb